Research on the Development Situation and Countermeasures of Printing and Dyeing Industry in Shandong Province

　　一、全国印染产业处在重塑期，蕴含发展机遇

　　产业的发展方式由产量驱动向效益驱动转变是产业处在重塑期的直接表现。根据中国印染行业协会发布的2014 — 2018年印染行业经济运行的指标数据，虽然印染布产量持续下降，但是行业整体的销售收入、利润率等关键经济指标均呈现稳步增长的态势。2014 — 2018年，我国印染布产量由536.7亿m下降至490.7亿m，年均增长率为－2.2％，而主营业务收入年均增长率达到3.6％，同时销售利润率由5.0％显著提高至5.6％。

　　产业处在重塑期的深层次变化体现在竞争方式和产业布局的变化上。企业的竞争方式由依靠加工规模向精细化生产管理转变，纷纷通过工艺改良、智能绿色化设备应用、系统集成等方式实现低成本、低资源消耗的竞争效果；产业布局开始出现小幅度变化，由于国内外各地区发展阶段、资源要素条件和地方环保标准的差异，我国印染产能在东部沿海五省之间加速流动，同时向国内中西部地区，国外东南亚、非洲等地区布局加快。

　　1. 骨干企业的资源集聚能力逐步增强，经营效益持续提高

　　（1）行业的亏损面不断加大，由2014年的11.2％显著扩大至2018年的17.7％，达到了历史峰值，产业发展的内、外部环境变化加速了两级分化。

　　（2）发展门槛越来越高。作为资金和技术双密集的行业，环保投资、停产限产、染料助剂价格波动等带来的资金压力，以及生产管理、节能减排方面的技术压力等，导致不注重提升的中小企业运行困难，企业停产限产、亏损退出的现象时有发生。

　　（3）骨干企业的优势更加明显。首先，技术和管理上的优势更加突出，规避了企业环保风险，保障生产经营。下游客户为保障产品质量和交期，不断将订单转向骨干企业。其次，资源整合的优势更加突出。中小印染企业关停释放了土地、厂房、人才、污水指标等稀缺产业资源，同时政府鼓励大企业通过兼并重组等形式吸纳利好资源为自身所用。

　　2. 产能布局微调下，承载条件好的地区迎来发展机遇

　　（1）国内产能布局持续微调。与2015年相比，2018年浙江省印染布产量减少28.4亿m，减幅8.9％，在全国的占比下降3.4个百分点；广东省产量减少5.6亿m，减幅13.9％，占比下降0.9个百分点；福建省产量增加18.0亿m，增幅52.0％，占比增加4.0个百分点；江苏、山东和其他地区产量占比各增加0.2个百分点。

　　（2）承载条件好的地区迎来新的发展机遇。产业园区成熟、污水指标富足、靠近下游市场的地区更能够保障印染企业规避环保风险，降低要素使用成本和市场开发成本，利于产能的运转和扩张。2015 — 2018年，福建印染布产量增幅明显的原因就在于当地印染园区配套设施齐全，污水厂高标准治污、热电联集中供热，使其在环保行动下受益，具备了发展比较优势。

　　二、山东印染产业呈现“优、强、全、特”的发展特点

　　1. 印染智能化技术应用优于全国

　　山东省印染企业通过整合国内外研发资源，加上自身的持续研发投入，在色纱、机织面料、针织面料和印花布四大产品领域均率先形成了国内外先进的智能化工厂技术成果。

　　纱线染色智能工厂建设步伐加快。山东康平纳集团研发的“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”于2014年获得国家科技进步一等奖，运行水平达到国际领先。目前已在泰安、新疆库尔勒和新泰建成 3 个纱线染色智能化车间，形成产能5.5万t/a。

　　数码印花智能化技术应用成熟。如意数码科技印染有限公司选用国内外一流的先进设备，共同研发和应用国际领先的德国SEDO数控系统实现高效生产，达到生产过程、工艺参数、染化料助剂、设备运转、仓库管理、营销管理等方面的全方位控制。

　　机织和针织染整智能化工厂在初期建设阶段。2018年华纺股份有限公司的梭织布印染智能化工厂建设入选智能制造试点示范项目名单，获得“连续印染数字化车间试点示范项目”称号；针织印染全流程绿色数字化智能工厂目前正在实施过程中，项目以烟台业林纺织科技有限公司为建设单位，目标建设国内首条针织印染智能化生产线，实现染整效果的可观可控、印染过程的在线精准控制。

　　

　　2. 龙头企业实力强，在管理创新和研发方面引领行业

　　中国印染行业协会每年通过综合考评企业规模、经济效益、对社会的贡献、创新能力以及节能环保等指标评选出综合实力较强的印染企业。2015 — 2018年间，山东省每年都有 4 ～ 5 家企业入选中国印染企业10强，在各省中居首位。

　　2015 — 2018年中国印染企业10强中山东省企业排名

　　

　　管理创新方面，如鲁泰纺织股份积极推进鲁泰生产方式，实施卓越绩效和精益生产管理（LTPS）和TPM管理，积极推行有害化学物质零排放（ZDHC）；亚光家纺建设的自动化物流仓库、供应链采购等六大自动化、信息化管理应用系统，提升了管理效率。

　　研发方面，国家级平台众多、成果丰硕。鲁泰纺织、康平纳集团、如意集团、华纺股份和亚光家纺等企业拥有国家级的企业技术中心或工业设计中心，印染领域的成果多次荣获中国工业大奖、国家科学进步一等奖、二等奖等含金量高的奖项。根据中国印染行业协会每年遴选的印染行业节能减排先进技术推荐目录中，山东省印染在企业每年都有多项成果入选，多次获得“纺织之光”科技进步奖、节能减排优秀技术创新成果奖等荣誉。

　　

　　3. 产品全，蜡染印花布和色纱是特色产品

　　山东省印染行业门类齐全，产品丰富，涉及各种原料。印染方式上，覆盖散纤维染色、纱线染色、针织物染整、梭织布染整、印花；产品应用面广，在家纺床品、巾被、地毯，针梭织服装及产业用各类产品中均有应用。其中，蜡染印花布和色纱是特色产品。

　　印花布表现为起步早、知名企业多、产能大、品牌成熟。据统计，到2010年，山东省蜡染印花布的企业数量和产能分别占全国的55％和80％；企业方面，目前青岛凤凰、如意数码科技、华纺股份和临清三和在行业内处于领军地位，四个企业的蜡染布生产能力总计7.3亿m。；品牌方面， “三和”牌蜡印布是国家免检产品，畅销欧美、东南亚、中东、非洲等地区，“凤凰”蜡染布成为非洲消费者一种时尚追求，自主品牌如意（RUYI）牌非洲花布倍受非洲人民喜爱，具有较高知名度。

　　山东省拥有色纱生产能力的企业多，且多为全产业链企业，色纱作为关键配套带动了企业色织布、巾被和地毯产品的发展。鲁泰纺织、如意集团和临清三和都是我国色织布行业的领导企业，源于自身色纱产能。此外，亚光家纺、孚日家纺、豪盛毛巾等巾被企业也都有筒子纱染色生产能力；山花地毯、海马地毯都有自己的印染车间，生产毛色纱和各类化纤色纱。　

　　三、规模负增长、上下游配套弱、承载条件不佳是主要问题

　　1. 产业规模负增长、占比相对小

　　2014 — 2018年，山东省印染产业主营业务收入从389.8亿元降低至258.4亿元，年均增长率－9.8％，而全国同期的增长率为3.6％。相较于山东省万亿级的纺织服装产业规模，其印染产业的占比并不突出。2018年，山东省纺织服装主营业务收入中印染仅占比3％；从我国印染主营业务收入的省份分布看，山东省常年维持在5％左右。

　　2. 上下游配套能力弱

　　根据中国纺织建设规划院联对山东省各地印染企业的调研数据显示，2017年山东省印染产业的原料采购金额中，53.0％来自省外；产品销售金额中，65.5％的产品销售至省外。而山东省纱、布和服装的加工体量都非常巨大，目前的现状说明印染产业在省内上下游衔接不通畅，深加工转化率不高。

　　3. 承载条件不佳

　　（1）能源动力成本较高

　　根据山东省内外部分印染地区的水、电、汽价格，对印染行业的能源动力成本测算，发现山东省潍坊、威海等地区的能源动力成本高于南方沿海部分地区。以潍坊为例，每吨针织面料的能源动力成本比泉州和安庆分别高400元和600元左右，每万米梭织面料的能源动力成本则高1 100元和2 000元左右。

　　省内外部分印染发达城市能源动力成本比较

　　2）园区建设滞后

　　按照当前国家对印染的准入和标准要求，建立印染集控区、印染专业园区，统一供水、供热、污水处理是发展的必然趋势，不仅有利于政府对企业的污染排放进行监管，也能够通过园区配套公用工程的建设切实降低企业的能源动力成本。

　　目前来看，山东印染行业的专业园区建设较滞后。截至当前，仅有威海市染整工业园、枣庄纺织工业园 2 家以纺织染整为主导产业的专业特色园区。大型印染企业以园中园的形式分布在各级开发区、工业园区和化工园区内，中小印染企业则零星分散在乡镇。目前在淄博周村、潍坊高密市、枣庄市中区、滨州滨城区、威海乳山市、德州禹城县等地初步形成了印染企业集中，但企业数量较少，均在15 ～ 20家。

　　4. 制约山东省纺织服装产业发展的瓶颈

　　2016 — 2018年，山东省纺织服装产业的主营业务收入由12 794.2亿元下降至9 323.1亿元，降幅27.1％；产业利润率由5.2％下降至3.3％。从产业结构角度来看，印染是制约发展的瓶颈。就全国而言，产业链下游的终端产业利润率为5.9％，前端的化纤和纺织均在5％以下（图 1（a））；从山东省各类产业在全国的份额来看，印染约占4.9％，远低于纺织和终端产业（图 1（b）），这对山东省纺织服装产业规模的扩大和利润率的提高均形成了制约。

　　

　　2018年全国各细分产业的利润率及山东省在全国所占份额

　　（a）全国细分产业利润率           （b）山东省细分产业的全国份额