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| 国内外莱赛尔纤维行业的现状及发展趋势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者： 姜迎娟 时间：2020-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莱赛尔纤维即新溶剂法再生纤维素纤维，英文名Lyocell（以下统称Lyocell纤维），是以棉短绒、树木等可再生的天然纤维素资源为主要原料，以NMMO（N-甲基吗啉-N-氧化物）为溶剂，通过干喷湿纺制成的一种再生纤维素纤维。其具有干湿强力高、尺寸稳定性好、触感优良、吸湿透气（穿着舒适）、柔软悬垂（丝绸般的光泽）和可纺性能优异等特点，主要应用于高档服装、服饰、家纺及产业用等领域，是国家产业政策鼓励发展的产业品类。
一、国内外Lyocell纤维供应现状
（一）Lyocell纤维主要发展历程及国外生产现状
1980年，Lyocell纤维的生产工艺和产品专利由荷兰阿克苏（Akzo）公司取得。之后，英国考陶尔兹（Courtaulds）公司和奥地利兰精（Lenzing）公司分别于1992年和1997年实现了纤维的工业化生产。其中，兰精公司于1997年在奥地利Heiligenkreuz建成产能为1.2万吨/年的Lyocell短纤生产线，纤维商品名为“Lenzing Lyocell®”；1999年，兰精公司与阿克苏·诺贝尔（AkzoNobel）公司合作，在德国Obernburg地区建立了一个产能为5000吨/年的Lyocell长丝工厂，纤维商品名为“Newcell®”；2000年、2004年，兰精公司投资的Lyocell生产线相继投入运营，其在Heiligenkreuz的产能达4万吨/年；同年，兰精收购Tencel集团公司，总产能达12万吨/年。
从2005年3月起，兰精公司将商品名“Tencel®”用于旗下所有的Lyocell短纤维。2008年，其位于Heiligenkreuz工厂的第 2 条生产线投产。2012年之后，兰精公司又新建了年产6.7万吨/年的生产线。2019年，兰精公司在泰国投资4亿欧元新建Lyocell纤维生产工厂，预计2021年底投产，年产量将达到10万吨左右。发展至今，兰精公司已成为全球最大的Lyocell纤维生产商。
此外，1998年德国Rudolstadt地区的TITK Lyocell纤维投产，以短纤为主，商品名为“Alceru®”；韩国Hanil开发的Lyocell纤维商品名为“Acell®”，以短纤为主，产能为2万吨/年；印度博拉（Birla）公司Lyocell纤维产能为3万吨/年，未来将扩张至10万吨/年；俄罗斯制造的Lyocell纤维商品名为“Orcel®”；日本也有小批量生产。国外Lyocell纤维生产企业情况见下表。
国外Lyocell纤维生产企业情况
资料来源：中国化学纤维工业协会 （二）我国Lyocell纤维工艺技术逐渐成熟
自2005年开始，中国纺织科学研究院启动Lyocell纤维国产化工程技术的研究开发工作，并于2006年和2007年分别完成了 5 L和100 L间歇溶解纺丝工艺的研究开发，以及连续浸渍混合溶解设备的设计和制造。2008年打通了送料→预溶→薄膜蒸发→纺丝全连续化流程，制备出了合格的Lyocell纤维。
2012年9月，中国纺织科学研究院和新乡化纤股份有限公司共同承担的“千吨级Lyocell纤维产业化成套技术的研究和开发”项目通过科技成果鉴定。2015年，中国纺织科学研究院、新乡化纤股份有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司共同投资设立“中纺新乡绿色纤维科技股份有限公司”。2016年，该公司投资建设的1.5万吨/年Lyocell纤维生产线一次开车成功，生产工艺突破了多项高难度技术，溶剂回收率可达99%以上，实现了清洁和环保生产，拥有完全独立的知识产权产业化技术，全套设备国产化，产品质量优越，整体技术成熟，与国外同类技术相比，其自主研制的全国产化技术和装备流程短、能耗低、投资少，万吨投资约为引进技术的1/2。2018年，该公司完成二期1.5万吨/年Lyocell纤维生产线的建设，并投产成功。目前，三期年产6万吨Lyocell纤维产能正在建设中。
河北保定天鹅新型纤维制造有限公司Lyocell纤维项目一期工程1.5万吨/年生产线于2014年正式开工生产，商品名为“元丝”。2016年1月，其承担的“新溶剂法再生纤维素纤维产业化技术”项目通过科技成果鉴定。该项目开发了相关的配套工艺技术，可实现浆粕的高效溶解，有效控制纤维素降解和NMMO分解，并制备出了可纺性优良的纺丝原液，研发了一种新型的复合无醛交联剂及其处理技术，可生产抗原纤化的交联型Lyocell纤维。目前，企业实施搬迁，6万吨/年的Lyocell纤维新厂已经破土动工。
山东英利实业公司的Lyocell纤维项目一期规划3万吨/年，其中1.5万吨/年的生产线于2015年4月投产，并通过科技成果鉴定，商品名为“瑛赛尔”。据介绍，该项目在新溶剂法纤维素纤维的工艺技术、装备制造、产品开发等方面进行了系统创新，工艺技术路线合理、可靠，产品质量优良。
我国Lyocell纤维的产业化情况见下表。
我国Lyocell纤维的产业化情况
资料来源：中国化学纤维工业协会
二、我国Lyocell纤维的需求和应用情况
Lyocell纤维应用领域广泛。目前，Lyocell纤维主要应用于纱线、无纺布等中间产品，最终在服装、家纺、产业用等终端产品中均有广泛应用。由于其与粘胶短纤性能相似，是目前有望代替粘胶纤维乃至棉纤维的纤维品种，具有较大的市场潜力。
Lyocell纤维目前主要的直接下游用户为纺纱企业，其纱线具有较高的强力，可单独制成织物，也可与棉、麻、丝、毛及合成纤维和粘胶纤维等混纺，生产牛仔、灯芯绒、桃皮绒等系列面料。Lyocell纤维纯纺及其混纺纱在市场上的产品应用情况如下：
1、Lyocell纤维/真丝及Lyocell纤维/绢丝等系列产品：采用Lyocell纤维60s以上高支纱以及Lyocell纤维/绢混纺纱。
2、Lyocell纤维/麻类产品：有Lyocell纤维/麻混纺及Lyocell纤维与麻交织产品，如Lyocell纤维/亚麻交织布及Lyocell纤维45/亚麻55混纺布。
3、Lyocell纤维牛仔布产品：是Lyocell纤维主要用途之一，采用16s左右中支纱，制织中、轻磅优良牛仔布。
4、Lyocell纤维棉型机织产品：有30s~40sLyocell纤维及其棉、竹、粘、涤混纺纱制织的平纹、府绸、斜纹类产品；20s~30s中支纱制织斜纹、卡其、灯芯绒、细帆布用作休闲服面料。
5、Lyocell纤维棉型针织产品：主要采用Lyocell纤维30s~40s纯纺及与棉、竹、涤、粘混纺，特别是Lyocell纤维与竹纤维混纺，一般混合30%的Lyocell纤维即可增强竹纤维纱的强力，增加可纺性。
6、Lyocell纤维毛型针织产品：Lyocell纤维与羊绒及其它纤维的多种混纺高档针织纱成为我国特有的产品，其采用Lyocell纤维和散纤混纺而成；Lyocell纤维与多种原料的交并纱，如Lyocell纤维/绢/棉/醋酸纤维、Lyocell纤维/粘胶丝/醋酸纤维等交并纱，即用单根Lyocell纤维纱与其他单根原料纱交并而成；采用Lyocell纤维毛条和其它原料如毛、绢、麻等混纺成毛型针织纱等。
Lyocell纤维纯纺和混纺纱广泛应用于服装、家纺、产业用三大终端领域。
在服装用领域，Lyocell纤维可通过不同的纺织和针织工艺织造成不同风格的纯Lyocell织物和混纺织物，产品富有光泽，柔软光滑，有优良的悬垂性、良好的透气性和穿着舒适性，主要用于高档牛仔服、女士内衣、时装以及男式高级衬衣、休闲服和便装等。广东溢达、宁波雅戈尔、上海杉杉等国内知名品牌服装企业均大量采用Lyocell面料，且有逐年快速提升的趋势。Lyocell纤维产品在日本、西欧和美国等市场也日趋流行，销量呈现快速增加态势。
在家纺用领域，Lyocell纤维被制成毛巾和各种床品。目前使用Lyocell纤维的品牌有国际著名品牌Diesel、DKNY等，以及国内知名品牌富安娜、逸飞、雅戈尔、恒源祥、汤尼威尔等。
在产业用领域，由于Lyocell纤维具有较高的强力，干强与涤纶接近，比棉高出许多，湿强几乎达到干强的90%，这也是其他纤维素纤维无法比拟的，因此，其在非织造布、工业滤布、工业丝和特种纸等方面得到了广泛应用。Lyocell纤维可应用针刺法、水刺法和热粘法等工艺制成各种性能的非织造布，性能优于粘胶纤维产品。由于它还具有降低液体对织物的渗透率、减少皮肤感染的功能，故可用于制作绷带、口罩等医疗卫生纺织品。欧洲的几家公司正对Lyocell纤维在缝纫线、工作服、防护服、尿布、医用服装等方面的应用进行研究，日本的纸张制造商也在开发Lyocell纤维在特种工业用纸方面的用途。Lyocell纤维还被应用在工业传送带的制造中，其他用途还包括香烟过滤嘴、印花用底布、防护设备等。Lyocell纤维还具有高湿横向膨润性，所织成的织物既透气又防水，可用于制作帐篷、户外服装等防雨纺织品。
三、我国Lyocell纤维的供需市场预测与展望
（一）产能将大幅度增加
Lyocell纤维是粘胶纤维的升级换代产品。随着国家环保政策的日趋严格，粘胶纤维的发展受到限制，Lyocell纤维工艺技术越来越成熟，生产成本也在降低，企业投资热情高涨，市场空间很大。按照替代20%粘胶短纤维市场测算，产能有望达到100万吨。2020年，我国Lyocell纤维产能（含在建产能）预计将突破20万吨。国内Lyocell纤维项目规划情况见下表。
国内Lyocell纤维项目规划情况
资料来源：中国化学纤维工业协会、中国纺织建设规划院
（二）Lyocell纤维用原料溶解木浆依赖进口制约产业发展
目前，Lyocell纤维的主要生产原料是溶解木浆。由于国内浆粕的聚合度、分子量分布、杂质含量等质量指标均有待提高，导致国内浆粕的溶解性能与国外的溶解木浆相差较大，一时无法突破关键技术，已建成的Lyocell纤维企业所需木浆均依赖进口。
溶解木浆目前主要从美国COSMO Specialty Fibers Inc.（产能14万吨/年）等少数几家公司进口。Lyocell纤维企业作为国外溶解木浆粕厂的下游客户，其浆粕需求量在浆粕厂客户中用量占比相对较小，企业议价能力受到一定限制，浆粕的供应稳定性受到一定影响。随着Lyocell纤维产能的不断增加，在国际政治、贸易关系及经济秩序异常的情况下，溶解木浆的供应可能会发生短缺，成为我国发展Lyocell纤维产业的瓶颈。
（三）市场需求预测与展望
目前，国产Lyocell纤维总供应量不足10万吨，由于产量有限，其应用主要集中在中高端纱线领域。2019年，我国规模以上企业纱产量为2892万吨，纤维消耗量在3500万吨以上，若Lyocell纤维在其中的占比达到20%，则Lyocell纤维的市场需求量可达700万吨以上，这是较为乐观积极的预测。
保守推测，Lyocell纤维与粘胶纤维同属再生纤维素纤维，产品性能较为相近。与粘胶纤维的生产工艺相比，Lyocell纤维生产工艺使用的化工料少，所用溶剂无毒无害，溶剂回收率达99.5%以上，具备绿色生产工艺的特征，是再生纤维素纤维产业绿色化发展的重要途径之一。随着Lyocell纤维和浆粕工艺技术的不断进步，国产化进程的持续推进，政府政策的大力支持，以及建设投资和运营成本的逐步降低，Lyocell纤维将会逐步替代传统工艺生产的粘胶纤维。我国粘胶短纤维2019年产量为385万吨，若全部由Lyocell纤维替代，则Lyocell纤维的市场容量有望达400万吨左右。
由此可见，Lyocell纤维的市场前景光明。但就目前情况看，Lyocell纤维比粘胶短纤维的售价高约3000～5000元/吨，各生产企业均将其作为一种差别化的功能性产品进行销售，若Lyocell纤维行业能够通过持续的技术进步及设备改造，使产品售价接近粘胶短纤维售价，国内高品质的溶解木浆能够替代进口木浆，则粘胶短纤维行业通过Lyocell纤维工艺进行技术升级改造将成为现实，Lyocell纤维产品的市场应用前景将更为广阔。 |
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| —— 作者观点仅代表本人，不代表中国纺织建设规划院立场 —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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